Steve Hillage a fait ses débuts à Los Angeles en janvier 1977 pour soutenir ELO lors de leur tournée américaine. Les 27 et 31 janvier, 30 000 habitants de Los Angeles ont eu la chance de vivre une performance inoubliable de Steve et de son groupe.
Toutes les enregistrements sont inédits et proviennent des archives personnelles de Steve. En plus des enregistrements de Los Angeles, trois titres bonus issus de son rappel du 26 mars au prestigieux Rainbow Theatre de Londres sont également inclus.
CD en digipak avec un livret de 16 pages présentant des images originales prises lors des deux concerts.
